本剧讲述的是民国初期，革命党人高不就为争取反袁势力到北京混混帮闯山门，却被堂主铜狮子所害，幸得小乞丐张野鬼搭救，两人结拜为兄弟。一次张野鬼为救好友，与铜狮子结仇，被其卖给天津替人受死，幸被义兄搭救，逃亡武功山。张野鬼拜师学艺，师成回京，乔装武功山人与铜狮子打赌，让马老二在十五天内从乞丐成为权贵，又说铜狮子在百天之内有血光之灾。随即巧妙混进警局稽查毒品交易，将铜狮子人赃俱获，险些让他丧命。就此铜狮子把他介绍给袁世凯的大公子，献媚权贵。高不就将计就计跟张野鬼联手挫败袁世凯称帝锐气，惹恼袁大公子，迁怒杀了铜狮子

中共地下抗日武装组织成员洛生和莺歌受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花，三人合力与日本人周旋对抗，最终与月兰成功会合。就在此时，日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是中共抗日武装成员的的真实身份，调集兵力围剿。洛生、莺歌、月兰和大呲花四人组成临时抗日小组，最终合力消灭了藤野，但洛生、月兰和大呲花也在战斗过程中献出了自己宝贵的生命，他们的名字镌刻在了中华民族抗击日本侵

日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿被武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被老魔的手下围攻，日儿助于大侠退敌，知悉老魔有一统江湖的野心，将铲除祁家庄，江湖人士皆齐集祁家庄，商讨对付之法，日儿、月儿于是与于大侠同行。祁家庄布下天罗地网等待老魔，气氛凝重。老魔忽然带手下来到，两方人士势不两立，双方皆伤亡惨重，于大侠亦敌不过老魔，身受重伤。最后由日儿、月儿联手苦撑，老顽童后到指点两人，两人终

为富家女田思思（米雪）娇生惯养，刁蛮成性，喜武功，其父每斥资请武林高手与其交手，佯作打败，田自感武功高强，其侍婢（林秀君）每日讲述武林故事，谈及高手秦歌（陈观泰）潇洒风流，万夫莫敌，田为之心慕神往，忽闻其父将其许配与一名杨凡（元德）者，心有不甘，乃与婢女扮男装，夤夜出走，寻访秦歌……

清帝康熙年间，年羹尧机缘巧合练就盖世无双的身手，武功绝技出神入化。康熙老迈之时众太子争夺皇位，年羹尧运用智慧、武功、胆识扶持四太子，在风雨欲来的时局里联手做下了一连串惊天动地的大事。