富豪罗亿万（王青 饰）与手下正密谋一宗暗杀行动，却被密探偷录，不料被罗发觉及追杀，临终前将录音带放进记者妙（郑文雅 饰）的车内，惟妙却不知。青年罗剑郎（谭咏麟 饰）偷渡来港苦寻亲父，被蛇头余明（曾志伟 饰）误为罗亿万之子，另一方面罗亿万却误以为罗剑郎、妙、及余明等人是廉政公署专员，把他们囚禁逼供，意图索回录音带，三人几经波折以脱身及探得秘密。罗亿万行贿法官不遂而设计暗杀，三人大闹马戏班，营救法官。

香港警方收到一卷录影带，内容指出三名警队成员涉嫌当街对一名男子使用暴力。为此，香港警方投诉科的成员开始对机动部队（英文PTU）的成员进行调查。 　　机动部队的警员李永森（任达华饰）知道录影带中的警员乃是自己与同事，而被使用暴力的则是绰号“大麻成”的不法分子。于是阿森决定，对上隐瞒事件，对下寻找“大麻成”私了。而此时“大麻成”却不知去向。 　　机动部队的警员孖八（李国麟饰）因为财务问题向警队寻求援助被拒，而其在一次行动中又被上司撞倒使用暴力，孖八被逼上人生的绝路。 　　三队警察，在一夜之间紧张起来，他们能否