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鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西（杰森·詹姆斯·里希特 Jason James Richter 饰）亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯（Vincent
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鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯的父亲约翰是一名非法捕鲸手，有时候，当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时，会将麦克斯带在身边，这令麦克斯对鲸鱼的感情十分矛盾。一次捕鲸行动中，麦克斯和父亲闯入了威利的领地，处境十分危急，在生死攸关的紧要关头，杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害，可是约翰依旧我行我素。又一次，约翰在行动中落入海中生死垂危，威利不计前嫌挺身而出，救下了约翰。
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影片讲述了在上个世纪七十年代的澳大利亚海边小镇中，少年杰夫用他的小摄像机记录着一切，还组织朋友们拍摄自己的电影。燥热的夏天让大人非常浮躁，一只巨型鲸鱼尸体被冲到岸上吸引了大家的注意力，然而杰夫的镜头却捕捉到了邻家女孩梅丽的身影。梅丽感受到鲸鱼的悲伤，却被哥哥们欺负嘲笑，杰夫为她挺身而出。杰夫邀请梅丽到家中做客，交谈中俩人发现他们都是在生活中被父母忽视的对象，他们找到了知己。然而，俩人的秘密还是被大家发现，不靠谱的父母们还想撮合两个年轻人，他们为孩子们买了礼服，希望他们来一次正经的约会。但俩人间也仅仅是孤单
