成功的企业家艾橘上在孩童时，机缘巧合地亲眼看到妹妹和母亲相继死亡，便误会是他爸爸宁信之和秘书黎恩一手造成。由于年幼无知，轻信谎言，离家出走。多年后的他，一直念念不忘要为母亲和妹妹讨回公道。在一个倾盆大雨的夜晚，他结识了让他一见钟情的女子——宁恩怜。宁恩怜刚从法国留学回来，是一名风采迷人的时装设计师。正当艾橘上想对宁恩怜表达爱意时，却发现宁恩怜是他父亲的养女……

年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉 饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发 饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。.

江城烟土走私案嫌疑人疯狗在家被杀，神探陈永仁与徒弟韩天正接受此案。然而，侦破伊始韩天正就深陷其中，被陈永仁认定为有作案嫌疑，让他放手此案。在此期间，韩天正发现局长何琛是烟土案幕后真正操控人。就在他打算进一步调查时，被陈永仁停职并遭到局长通缉。面对重重阻扰，韩天正将会怎样应对？案件真相是否可以水落石出？