树华农场位于抗战大后方的重庆，农场主任名叫丁务源。丁主任将农场的房间租给了一位“全能艺术家”秦妙斋，丁主任和秦妙斋也成了莫逆之交。在为太太小姐办的画展上，宪兵抓走了秦妙斋的“汉奸”朋友，同时股东暗示丁主任管理不当，理应辞职。

金米（坂本千夏 配音）是一个生活在偏僻乡村的少年，他天性活泼，身手敏捷，其非凡资质被在各地云游的老师（増岡弘 饰）所发现。老师来自武术圣地大林寺，寺中古书记载，某一类天资卓越、熟练掌握各路拳法之人可谓