影片叙述了一个24岁的台湾年轻人，为了帮助哥哥完成遗愿，从丽江出发，独自骑行穿越平均海拔超过3500米，落差起伏多次大于1000米“高原之路”。

一名爱国志士冒死刺杀日军参谋人员，将夺来的日军有关上海军事行动的机密情报藏身于“百年太岁”中，由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海，章家父女却离奇死亡，戏班学徒秦太岁无意间被卷入这桩凶杀案中，“百年太岁”落入上海黑帮人物卓亦凡手中被高价拍卖。同时，欲洗清冤屈的秦太岁开始调查事情真相，与爱国抗日秘密组织联手，和为夺回军事秘密情报的日本特务机构展开激烈斗争，并最终通过血与火的洗礼，义无反顾走向光明之路。

大街上，人们正在进行要求民主和自由的游行。这时大批官兵准备镇压。葆琛大人赶到，士兵头领冯恩然连忙上前迎接。他对大家进行了一番劝解。这时，楼上突然有群蒙面的人发送利箭，冯恩然眼明手快，救了葆琛大人。现场一片混乱。在九江，大户人家蔡家的少爷蔡振声考试高中，大家都来祝贺蔡老爷。

六个热血青年为自己的人生目标、理想，希望在毕业时装秀中，借热舞展示自己独特设计风格的服装。在正迈向成功之际，突然遭到老师强烈的反对。 最后，在团结、坚持的信念下终于达到共同的目标。